Einleitung
Einleitung
Wir möchten Ihnen ein wenig über ein Unternehmen erzählen, das seit über einem Jahr mit uns zusammenarbeitet. Wir haben dessen Daten von CRM anderen CRM Zoho One migriert.
Der Hauptgrund für die Umstellung war, dass das Unternehmen wuchs und die bestehende Funktionalität nicht mehr den Anforderungen und Kriterien entsprach, die für den Kunden von Bedeutung waren.
Zu den Anforderungen:
- Einsatz des Systems für 300 Mitarbeiter mit unterschiedlichen Berechtigungen je nach Position.
- Durchschnittlich 1000 Bestellungen pro Tag – Kontrolle, Buchhaltung und Aktualisierung der Daten.
- Eine Zeitleiste, mit der sich alle vorgenommenen Änderungen sowie deren Urheber nachverfolgen lassen.
- Erstellung eines Live-Widgets im CRM, das es den Benutzern ermöglicht, an einem Ort zu arbeiten, ohne hin- und herwechseln zu müssen und ohne Zeit mit der Suche nach den benötigten Informationen in den verschiedenen Modulen zu verschwenden.
Das waren die ursprünglichen Anforderungen, aber wie man so schön sagt: An gute Dinge gewöhnt man sich schnell.
Möchten Sie zu Zoho wechseln? Kontaktieren Sie uns, und wir finden die passende Lösung für Sie!
Erster Fall
Erster Fall
„Nach einem Jahr intensiver Entwicklung und Umsetzung verschiedener Integrationen ist es uns gelungen, alles an einem Ort zu vereinen.“
Im CRM gibt es zwei Widgets CRM von mehreren Abteilungen genutzt werden:
Beispielsweise arbeiten Vertriebs- und Verwaltungsmitarbeiter im Global-Widget. Wir haben das System so aufgebaut und konfiguriert, dass sie alle Aufgaben auf ein und demselben Formular gleichzeitig erledigen können:
- Ein Geschäfts-Konto für einen Kunden anlegen (die Automatisierung legt ein Geschäft im Geschäftsmodul an)
- Falls erforderlich, einen Kunden anlegen (die Automatisierung legt ihn im Kundenmodul an)
- automatische Auswahl der für den Kunden erforderlichen Waren anhand der wichtigsten Kriterien (CRM drei Lager, zwei verbundene Standorte und ein eBay-Lager).
- Wir haben die Möglichkeit berücksichtigt, die Zusammensetzung der Waren zu ändern (dies wird von einer separaten Abteilung vorgenommen, die Kennzeichnung und Berechnung erfolgen jedoch bereits bei der Erstellung der Transaktion).
- Die Versandart und die Versandkosten werden automatisch berechnet (dies wurde durch die Integration mit Versanddienstleistern ermöglicht)
- Der Verkäufer teilt dem Kunden den Endpreis mit, und nach dessen Zustimmung erfolgt die Zahlung (diese Möglichkeit ergibt sich durch die Anbindung an verschiedene Zahlungssysteme)
- Das Automatisierungssystem ist zudem so eingerichtet, dass Kunden in jeder wichtigen Phase des Prozesses (Auftragsvorbereitung, Zusatzleistungen, Kommissionierung, Versand und andere) per E-Mail oder Fax benachrichtigt werden
Ergebnisse
Dank von Integrationen und verschiedenen Automatisierungen kann der Benutzer einen umfangreichen Prozess in kürzester Zeit und nahezu fehlerfrei abschließen, wobei er nur ein einziges Widget verwendet.
Zweiter Fall
Hier ist ein Beispiel für eine Lager- und Kommissionierabteilung:
Für sie haben wir im CRM ein Widget erstellt, mit dem sie das Smartphone nutzen können, anstatt ständig am Computer sitzen zu müssen. Hier ist ein Beispiel dafür.
- Im Lager ist eine Bestellung eingegangen, und der Mitarbeiter sieht sie auf seinem Smartphone. (Widget-Oberfläche für die Anzeige auf Mobilgeräten angepasst)
- Scannen Sie einen Barcode mit der Handykamera oder einem angeschlossenen Scanner (das System erkennt, ob der Mitarbeiter die Ware korrekt entnommen hat, oder gibt eine Fehlermeldung aus).
- Wenn das System dieses Produkt als korrekt erkennt, wird dem Mitarbeiter die Option zum Verpacken angezeigt.
- Er kann eine Erklärung ausdrucken, die bereits (vom Verkäufer während des Bestellvorgangs) erstellt wurde
So sieht das System derzeit aus der Vogelperspektive aus.
