Zusammenfassung
Zusammenfassung
Wir haben vom Kunden eine Liste mit Aufgaben und Ideen erhalten, die umgesetzt werden müssen. Die Hauptaufgaben bestehen darin, Zoho CRM zu konfigurieren, benutzerdefinierte Module zu erstellen und Felder hinzuzufügen. Außerdem müssen die Kommunikation zwischen den Modulen eingerichtet und Automatisierungen erstellt werden. Die Daten aus den Tabellen sowie die Synchronisierung der Kundenformulare von der Website wurden ebenfalls migriert.
Einleitung
Das Ziel des Kunden bestand darin, die Geschäftsprozesse und die Vertriebsabteilung zu automatisieren. Außerdem wollte unser Kunde die Daten in einem System zusammenführen, da er zuvor Bestellungen per E-Mail erhalten hatte. Darüber hinaus sollte die Auftragsabwicklung schneller, bequemer und übersichtlicher gestaltet werden.
Außerdem mussten die in den Tabellen gespeicherten Daten zu den Käufern migriert werden.
Das Unternehmen
Unser Kunde ist ein amerikanischer Elektronikhersteller.
Seit der Gründung im Jahr 1984 ist das Unternehmen ein führender inländischer Elektronikhersteller, der sich auf elektronische Steuerungen sowohl für Erstausrüster als auch für den Aftermarket spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet technologisch fortschrittliche Produkte zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis an.
Das Produktionswerk des Kundenunternehmens in North Syracuse, New York, ist eine der am stärksten vertikal integrierten Anlagen des Landes.
Das Kundenunternehmen beliefert sowohl Erstausrüster als auch den Ersatzteilmarkt und hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden die technologisch fortschrittlichsten Produkte zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten – ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
Möchten Sie Zoho einführen? Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!
Die Herausforderung
Die Herausforderung
Unser Team hat eine Aufgabenliste erstellt. Wir begannen unsere Zusammenarbeit mit dem Kunden mit der discovery phase, in der wir verschiedene Optionen für die Umsetzung der vom Kunden vorgegebenen Aufgaben vorschlugen. Um uns besser zu verstehen, haben wir zudem ein Geschäftsmodell im BPMN erstellt. Während wir uns mit den Aufgaben des Kunden vertraut machten, hielten wir mehrere Online-Meetings ab. Als uns alle Prozesse klar waren, gingen wir zur Bewertung der Aufgaben über.
Als ersten Schritt haben wir benutzerdefinierte Module konfiguriert und die standardmäßig erstellten Module angepasst. Außerdem haben wir die Kommunikation zwischen den verschiedenen Modulen eingerichtet.
Nachdem alle erforderlichen Module und Felder angelegt worden waren, entwickelte unser Team eine Erweiterung für WordPress, um die Daten aus den Formularen im CRM synchronisieren zu können. Außerdem wurde für jedes Formular eine Zuordnung konfiguriert, da die Daten eines Formulars in zwei verschiedene Module passen konnten.
Nachdem wir die Synchronisierung mit den Formularen eingerichtet hatten, haben wir alle Daten zu Kunden, Geschäften, Lieferanten, Preislisten, Leads, Unternehmen, Kontakten und weiteren Informationen aus den Tabellen in das CRM importiert.
Der nächste Schritt bestand darin, verschiedene Automatisierungen zu konfigurieren. So erhielt beispielsweise die Vertriebsabteilung verschiedene Benachrichtigungen, und es wurden automatisch Aufgaben für Führungskräfte und andere Mitarbeiter des Unternehmens erstellt. Außerdem wurde eine Automatisierung erstellt, die auf einer Vorlage basiert.
Außerdem hat unser Team verschiedene Widgets für den Kunden erstellt. So wurden beispielsweise verschiedene Kalendertypen mit Zoho Calendar synchronisiert Zoho Calendar auf der CRM von Zoho CRM angezeigt.
Umsetzung
Von Anfang an stand fest, dass wir Zoho Creator dessen Add-on „Customer Portal“ einsetzen würden.
Über das Kundenportal lässt sich die Anwendung für mehrere Benutzer konfigurieren. Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Berechtigungsstufen und Datenzugriffsebenen einzurichten. Aus Sicht des Benutzers erscheint es wie ein persönlicher Bereich. Das Kundenportal kann einen benutzerdefinierten Domainnamen haben, was für unseren Kunden wichtig war. Außerdem bestand die Anforderung, unterschiedliche E-Mail-Benachrichtigungen für die Kunden einzurichten. Daher eignete sich der E-Mail-Client von Zoho Creators auch sehr gut für solche Zwecke.
Außerdem steht SAML für den Zoho Creator zur Verfügung. Andererseits Zoho Creator gut für die Integration verschiedener externer Dienste. Einige der spezifischen Berechnungen wurden über die Zoho Creator des Servers abgewickelt. Diese Möglichkeit macht den Einsatz von Zoho Creator in diesem Projekt Zoho Creator .
