Zusammenfassung
Zusammenfassung
Der Kunde ist im 3D in drei Geschäftsbereichen tätig: Architektur, Gaming und Filmproduktion. Er beschäftigt weltweit zahlreiche Mitarbeiter und wächst rasant. Zu Beginn unserer Zusammenarbeit zählte das Unternehmen mehr als 50 Vollzeitmitarbeiter. ZOHO ONE negativen Erfahrungen mit Jira wechselte unser Kunde zu ZOHO ONE .
Einleitung
Der Kunde kannte seine geschäftlichen Anforderungen von Anfang an, benötigte jedoch eine fundierte Beratung und eine kompetente Umsetzung seiner Abläufe mit ZOHO-Produkten.
Die wichtigsten Schwerpunktbereiche waren:
- CRM SaaS CRM sich in hohem Maße an ihre spezifischen Anforderungen anpassen ließ;
- Projektverfolgung;
- Eigene Anwendung zur Personalverwaltung;
- Finanzbuchhaltung;
- Synchronisierung mit Click Up.
Nach einem langen, für beide Seiten vorteilhaften Prozess der Einrichtung der ZOHO-Produkte kamen wir zu einem der interessantesten Aspekte unserer Zusammenarbeit: der Synchronisierung von ZOHO CRM Click Up. Wir haben einen detaillierten Plan für die Organisation der Synchronisierung zwischen diesen beiden Anwendungen erstellt und ausgearbeitet. Der Kunde hat unseren Plan genehmigt, und es wurden äußerst klare Fristen für das Projekt festgelegt.
Möchten Sie Zoho implementieren oder integrieren? Kontaktieren Sie uns, und wir finden die richtige Lösung für Sie!
Die Herausforderung
Die Herausforderung
Nach der Ersteinrichtung der ZOHO-Produkte musste der Kunde gleichzeitig in zwei Anwendungen arbeiten: ZOHO CRM Click Up. Das Hauptkonto für Kunden, Transaktionen und Verkäufe sowie Einkäufe wurde in Zoho CRM geführt, während Click Up zur Verwaltung laufender Arbeitsprojekte und zur Einbindung externer Mitarbeiter genutzt wurde.
Es war notwendig, eine Synchronisation zwischen diesen beiden Anwendungen so einzurichten, dass der Benutzer ein Geschäft in ZOHO CRM anlegen, es in der Vertriebspipeline nach oben verschieben und in einer bestimmten Phase detaillierte Informationen zu diesem Geschäft an Click Up übertragen konnte.
In Click Up mussten andere Nutzer, darunter auch Freiberufler des Unternehmens, die Arbeit an dem Projekt für diesen Auftrag fortsetzen und nach Erledigung aller Aufgaben das fertige Produkt an ZOHO CRM zurückgeben, wo interne Nutzer den Auftrag dann abschließen konnten.
Die größte Schwierigkeit bei dieser Synchronisierung bestand darin, dass es keine native Synchronisierung zwischen ZOHO CRM Click Up gab Click Up wir Hilfswerkzeuge einsetzen mussten, um diese Synchronisierung zu konfigurieren und einzurichten.
Umsetzung
Umsetzung
Es wurde beschlossen, Zapier einige Funktionen von Deluge zu nutzen, um eine funktionierende Synchronisation zwischen ZOHO CRM Click Up herzustellen.
Zunächst wurde in ZOHO CRM ein Arbeitsbereich eingerichtet und konfiguriert, von dem aus die ersten Transaktionsdaten an Click Up gesendet wurden.Anschließend Click Up in Click Up ein Arbeitsbereich eingerichtet und konfiguriert, der detaillierte Informationen zum Projekt übernehmen und in ein Projekt umwandeln sollte.
Anschließend Click Up in Zapier Konnektoren für Zoho CRM Click Up eingerichtet. Auf unsere Empfehlung hin und in Absprache mit dem Kunden Click Up ein erweitertes Abonnement bei Click Up gewählt, um eine mögliche zukünftige Geschäftsausweitung zu ermöglichen.Nach Abschluss aller Vorbereitungsphasen begannen wir mit der Implementierung Click Up zwischen Zoho CRM Click Up . Dieser Prozess nahm einige Zeit in Anspruch, während der der Kunde zusätzliche Wünsche für das Projekt äußerte.
Nachdem die Synchronisation zwischen den beiden Anwendungen eingerichtet war, ging das Projekt in die Testphase über, wobei wir zuvor noch die ursprünglichen Wünsche des Kunden umgesetzt hatten. Dieser Prozess verlängerte den Projektzeitplan geringfügig, doch der Kunde war zufrieden.Die Tests verliefen erfolgreich, das Produkt wurde mit vorgefertigten Schulungsunterlagen für die Mitarbeiter für die Produktion freigegeben, und der Kunde beauftragte uns mit dem langfristigen technischen Support.
