Zusammenfassung
Zusammenfassung
Der Kunde ist ein Veranstaltungsunternehmen, das eine Vielzahl von Teambuilding- und anderen Veranstaltungen organisiert, diese beratend begleitet und mit einer großen Anzahl von Lieferanten zusammenarbeitet. Er nutzt ein Zoho One , das 17 Benutzer umfasst.
Einleitung
Der Kunde nutzte Zoho One bereits Zoho One einiger Zeit; sein Hauptziel war es, die Arbeit seiner Mitarbeiter so weit wie möglich zu automatisieren, um menschliche Fehler auszuschließen. Die Logik dieser Automatisierungen. Die Integrationen waren für die Umsetzung mit den Standardtools von Zoho Apps zu kompliziert Apps erforderten zahlreiche Anpassungen, weshalb der Kunde nach einem qualifizierten Zoho Partner suchte.
CRMOZ verfügt über umfangreiche Erfahrung mit der Integration verschiedener Dienste von Drittanbietern, der Entwicklung maßgeschneiderter Widgets und der Umsetzung nicht standardmäßiger Anforderungen.
Möchten Sie eine maßgeschneiderte Zoho-Integration? Kontaktieren Sie uns, und wir finden die richtige Lösung für Sie!
Die Herausforderung
Die Herausforderung
CRMOZ wurde damit beauftragt, zahlreiche Probleme zu lösen, mit denen der Kunde bei der Einrichtung von Apps seinen Anforderungen konfrontiert war. Da der Kunde bereits Zoho CRM Zoho Books in seiner Vertriebspipeline einsetzte und zudem über eine WordPress verfügte, mussten all diese Komponenten in den Vertriebsprozess einbezogen und korrekt integriert werden, damit der Kunde sicher sein konnte, dass alle Leads und potenziellen Einnahmen ordnungsgemäß bearbeitet werden. Die Angebotserstellung in diesem Unternehmen muss äußerst flexibel sein und viele Schritte umfassen, weshalb auch die Entwicklung eines geeigneten Tools erforderlich war. Um die Benutzererfahrung derjenigen zu verbessern, die CRM mit Zoho CRM arbeiten, und den Zeitaufwand für die Dokumentenbearbeitung zu reduzieren, wollte der Kunde das Erscheinungsbild und die Funktionalität der Datensätze im CRM ändern.
Aufgrund der Besonderheiten des Kundengeschäfts benötigten die Systembenutzer hochgradig angepasste Tools zur Erstellung von Objekten wie Angeboten, Aufträgen und Rechnungen sowie ein Tool zur Berechnung der Entfernung und der Zeit zwischen Veranstaltungsorten.
Umsetzung
Umsetzung
Die Umsetzung erfolgte in mehreren Schritten, unterteilt nach Art und Zweck. CRMOZ besteht aus Entwicklern mit Erfahrung in verschiedenen Bereichen, was es uns ermöglicht, Projekte wie dieses effektiv zu bearbeiten.
Benutzerdefinierte Widgets für Zoho CRM:
- Mehrstufiges Widget zur Erstellung eines Angebots aus dem Deal-Datensatz. Die Logik dieses Widgets umfasst nicht nur die Erstellung eines neuen Datensatzes, sondern auch die Generierung einer PDF mit einem Geschäftsangebot für den Kunden, die Erstellung und den Versand von E-Mails sowie eine Funktion, die Zoho Sign entspricht. Alle Funktionen an einem Ort.
- Timeline-Widget: Ein grafisches, interaktives Widget, das den Status des Datensatzes anzeigt. Alle Status werden auf einer Zeitachse dargestellt, sodass der Benutzer sehen kann, wie lange sich der Datensatz in jedem Status befand und welcher Status dem Datensatz im Laufe des Prozesses zugewiesen werden muss. Benutzer können den Status ändern, indem sie einfach auf dessen Namen klicken.
- Ändern Sie das Anbieter-Widget unter Berücksichtigung des gespeicherten Verlaufs dieser Änderungen.
Integrationen:
- Zoho CRM Zoho Books bieten eine bidirektionale Synchronisierung von Rechnungen und Gutschriften in Echtzeit.
- Google Maps ist ein weiteres benutzerdefiniertes Widget, das die API nutzt, API die Entfernung und die Fahrzeit zwischen zwei Orten zu berechnen.
Plugin:
Um die Synchronisierung der Daten zwischen WordPress WooCommerce zu realisieren,CRMOZ ein Widget unter Verwendung der Programmiersprache PHP und WordPress CRMOZ .
