Zusammenfassung
Zusammenfassung
Wir haben vom Kunden eine Liste mit Aufgaben und Ideen erhalten, die umgesetzt werden müssen. Die wichtigsten Aufgaben sind die Konfiguration von Zoho CRM, die Erstellung benutzerdefinierter Module und das Hinzufügen von Feldern. Außerdem müssen die Kommunikation zwischen den Modulen konfiguriert und Automatisierungen eingerichtet werden. Die Daten aus den Tabellen sowie die Synchronisierung der Kundenformulare von der Website wurden ebenfalls migriert.
Einleitung
Das Ziel des Kunden bestand darin, Geschäftsprozesse und die Vertriebsabteilung zu automatisieren. Außerdem wollte unser Kunde die Daten in einem System zusammenführen, da er zuvor Bestellungen per E-Mail erhalten hatte. Zudem sollte die Auftragsabwicklung schneller, bequemer und für die Überprüfung übersichtlicher gestaltet werden.
Außerdem mussten die in den Tabellen gespeicherten Daten zu den Käufern migriert werden.
Das Unternehmen
Unser Kunde ist ein amerikanischer Elektronikhersteller.
Seit der Gründung im Jahr 1984 ist das Unternehmen unseres Kunden ein führender inländischer Elektronikhersteller, der sich auf elektronische Steuerungen sowohl für Erstausrüster (OEM) als auch für den Aftermarket spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet technologisch hochmoderne Produkte zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis an.
Das Produktionswerk des Kundenunternehmens in North Syracuse, New York, ist eine der am stärksten vertikal integrierten Anlagen des Landes.
Das Kundenunternehmen beliefert sowohl Erstausrüster als auch den Ersatzteilmarkt und hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden die technologisch fortschrittlichsten Produkte zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten – ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen.
Möchten Sie Zoho einführen? Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!
Die Herausforderung
Die Herausforderung
Unser Team hat eine Aufgabenliste erstellt. Wir haben unsere Zusammenarbeit mit dem Kunden mit der discovery phase begonnen. In dieser Phase haben wir verschiedene Optionen für die Umsetzung der vom Kunden vorgegebenen Aufgaben vorgeschlagen. Um uns besser zu verstehen, haben wir außerdem ein Geschäftsmodell im BPMN erstellt. Im Zuge der Einarbeitung in die Aufgaben des Kunden haben wir mehrere Online-Besprechungen abgehalten. Als uns alle Prozesse klar waren, sind wir zur Bewertung der Aufgaben übergegangen.
Als ersten Schritt haben wir benutzerdefinierte Module konfiguriert und die standardmäßig erstellten Module angepasst. Außerdem haben wir die Kommunikation zwischen den verschiedenen Modulen eingerichtet.
Nachdem alle erforderlichen Module und Felder angelegt worden waren, entwickelte unser Team eine Erweiterung für WordPress, um die Daten aus den Formularen mit CRM synchronisieren zu können. Zudem wurde für jedes Formular eine Zuordnung konfiguriert, da die Daten eines Formulars in zwei verschiedene Module passen konnten.
Nachdem wir die Synchronisierung mit den Formularen eingerichtet hatten, haben wir alle Daten zu Kunden, Geschäften, Lieferanten, Preislisten, Leads, Unternehmen, Kontakten und weiteren Informationen aus den Tabellen in das CRM importiert.
Der nächste Schritt bestand darin, verschiedene Automatisierungen zu konfigurieren. So erhielt beispielsweise die Vertriebsabteilung verschiedene Benachrichtigungen, und es wurden automatisch Aufgaben für Führungskräfte und andere Mitarbeiter des Unternehmens erstellt. Außerdem wurde eine Automatisierung erstellt, die auf einer Vorlage basiert.
Außerdem hat unser Team verschiedene Widgets für den Kunden erstellt. So wurden beispielsweise verschiedene Kalendertypen mit Zoho Calendar synchronisiert Zoho Calendar auf der CRM von Zoho CRM angezeigt.
Umsetzung
Von Anfang an stand fest, dass wir Zoho Creator dessen Add-on „Customer Portal“ einsetzen würden.
Das Kundenportal ermöglicht die Konfiguration der Anwendung für mehrere Benutzer. Es besteht die Möglichkeit, es mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen und Datenzugriffsrechten einzurichten. Aus Sicht des Benutzers wirkt es wie ein persönlicher Bereich. Das Kundenportal kann einen benutzerdefinierten Domainnamen haben, was für unseren Kunden wichtig war. Außerdem bestand die Anforderung, verschiedene E-Mail-Benachrichtigungen für die Kunden einzurichten. Daher war der E-Mail-Client von Zoho Creators für solche Zwecke ebenfalls sehr gut geeignet.
Außerdem steht SAML für den Tarif Zoho Creator zur Verfügung. Andererseits Zoho Creator gut für die Integration verschiedener externer Dienste. Einige der spezifischen Berechnungen wurden über die Zoho Creator des Servers abgewickelt. Diese Möglichkeit macht den Einsatz von Zoho Creator in diesem Projekt Zoho Creator .
