Zusammenfassung
Zusammenfassung
Der Kunde ist ein Veranstaltungsunternehmen, das eine Vielzahl von Teambuilding- und anderen Veranstaltungen organisiert, diese beratend begleitet und mit einer großen Anzahl von Dienstleistern zusammenarbeitet. Das Unternehmen nutzt ein Zoho One mit 17 Nutzern.
Einleitung
Der Kunde nutzte Zoho One bereits Zoho One einiger Zeit. Sein Hauptziel war es, die Arbeit seiner Mitarbeiter so weit wie möglich zu automatisieren, um menschliche Fehler auszuschließen. Die Logik dieser Automatisierungen. Die Integrationen waren für die Umsetzung mit den Standardwerkzeugen von Zoho Apps zu kompliziert Apps erforderten zahlreiche Anpassungen, weshalb der Kunde auf der Suche nach einem qualifizierten Zoho Partner war.
CRMOZ verfügt über umfangreiche Erfahrung mit allen Arten der Integration verschiedener Dienste von Drittanbietern, der Entwicklung maßgeschneiderter Widgets und der Umsetzung nicht standardmäßiger Anforderungen.
Möchten Sie eine maßgeschneiderte Zoho-Integration? Kontaktieren Sie uns, und wir finden die richtige Lösung für Sie!
Die Herausforderung
Die Herausforderung
CRMOZ wurde damit beauftragt, zahlreiche Probleme zu lösen, mit denen der Kunde bei der Einrichtung von Apps seinen Anforderungen konfrontiert war. Der Kunde nutzte bereits Zoho CRM Zoho Books in seiner Vertriebspipeline und verfügt zudem über eine WordPress . All diese Komponenten mussten daher in den Vertriebsprozess einbezogen und korrekt integriert werden, damit der Kunde sicher sein kann, dass alle Leads und potenziellen Einnahmen ordnungsgemäß bearbeitet werden. Die Angebotserstellung in diesem Unternehmen muss äußerst flexibel sein und viele Schritte umfassen, weshalb auch die Entwicklung eines geeigneten Tools erforderlich war. Um die Benutzererfahrung derjenigen zu verbessern, die CRM mit Zoho CRM arbeiten, und den Zeitaufwand für die Dokumentenbearbeitung zu reduzieren, wünschte sich der Kunde eine Anpassung des Erscheinungsbilds und der Funktionalität der Datensätze im CRM .
Entsprechend der Besonderheiten des Geschäftstätigkeitsbereichs des Kunden benötigten die Systembenutzer hochgradig maßgeschneiderte Tools zur Erstellung von Objekten wie Angeboten, Aufträgen und Rechnungen sowie ein Tool zur Berechnung der Entfernung und der Zeit zwischen Veranstaltungsorten.
Umsetzung
Umsetzung
Die Umsetzung erfolgte in mehreren Schritten, die nach Art und Zweck unterteilt waren. CRMOZ besteht aus Entwicklern mit Erfahrung in verschiedenen Bereichen, was es uns ermöglicht, Projekte wie dieses effektiv zu bearbeiten.
Benutzerdefinierte Widgets für Zoho CRM:
- Mehrstufiges Widget zur Erstellung eines Angebots aus dem Deal-Datensatz. Die Logik dieses Widgets umfasst nicht nur die Erstellung eines neuen Datensatzes, sondern auch die Erstellung einer PDF mit einem Geschäftsangebot für den Kunden, die Erstellung und den Versand von E-Mails sowie eine Funktion, die Zoho Sign entspricht. Alle Funktionen an einem Ort.
- Zeitleisten-Widget: Ein grafisches, interaktives Widget, das den Status des Datensatzes anzeigt. Dabei werden alle Status auf einer Zeitachse dargestellt, sodass der Benutzer erkennen kann, wie lange sich der Datensatz in den einzelnen Status befand und welcher Status dem Datensatz im Laufe des Prozesses zugewiesen werden muss. Benutzer können den Status ändern, indem sie einfach auf den entsprechenden Namen klicken.
- Ändern Sie das Anbieter-Widget anhand des gespeicherten Verlaufs dieser Änderungen.
Integrationen:
- Zoho CRM Zoho Books bieten eine bidirektionale Echtzeit-Synchronisierung für Rechnungen und Gutschriften.
- Google Maps ist ein weiteres benutzerdefiniertes Widget, das mithilfe der API die Entfernung und die Fahrzeit zwischen zwei Orten API .
Plugin:
Um die Synchronisierung der Daten zwischen WordPress WooCommerce zu realisieren,CRMOZ ein Widget mithilfe der Programmiersprache PHP und WordPress CRMOZ .
