Online-Besprechungen über das Zoho CRM -Konto CRM Zoho Meeting
Um Geschäfte effektiv abzuwickeln und Verträge abzuschließen, muss man stets mit Leads, Kontakten und dem Team in Verbindung bleiben. Es ist jedoch nicht besonders praktisch, CRM gleichzeitig andere Anwendungen für Anrufe und Online-Besprechungen zu nutzen. Zoho Meeting ermöglicht es Ihnen, Online-Besprechungen mit Leads und Kontakten über CRM durchzuführen. Sie können: eine Besprechung planen, Teilnehmer einladen, eine Erinnerung versenden, die Besprechung durchführen und die Aufzeichnung über Zoho CRM teilen.
Einen Termin zu vereinbaren ist ganz einfach – erstellen Sie einen Termin im Modul „Aktivitäten“ und kennzeichnen Sie diesen Termin als Online-Termin. Alle von Ihnen erstellten Online-Termine werden in der Liste CRM angezeigt. Sie können einen beliebigen Termin auswählen und ihn zum geplanten Zeitpunkt durchführen.
Termine planen oder sofort ein Treffen abhalten
Erstellen Sie ein Meeting und fügen Sie Teilnehmer hinzu. Sie können jeden Teilnehmer einladen, der nicht in Ihrem CRM registriert ist – dazu benötigen Sie lediglich eine E-Mail-Adresse. Alle eingeladenen Teilnehmer erhalten per E-Mail eine Einladung mit einem Link zum Online-Termin. In der E-Mail sind die Uhrzeit des Online-Termins sowie die Möglichkeit angegeben, mitzuteilen, ob der Teilnehmer an dem Termin teilnehmen kann oder nicht. Wenn Sie wichtige Fragen dringend besprechen müssen, können Sie die Option „Meet Now“ nutzen und das Meeting sofort abhalten.
Mit nur einem Klick können Sie das Meeting starten.
Um den Termin nicht zu vergessen, können Sie mehrere Erinnerungen einrichten, die in bestimmten Zeitabständen ausgelöst werden. So können Sie sich rechtzeitig auf einen wichtigen Online-Termin vorbereiten. Zum geplanten Zeitpunkt können Sie den Termin direkt über das Erinnerungsfenster, den Kalender oder den Modul „Activities“ in Zoho CRM starten.
Videokonferenzen und Bildschirmfreigabe.
Zoho Meeting ermöglicht nicht nur Telefonkonferenzen, sondern auch Videokonferenzen und Präsentationen. Um Ihre Ideen noch effektiver zu vermitteln, steht Ihnen die Funktion zur gemeinsamen Bildschirmnutzung zur Verfügung.
Protokoll der Sitzung und Berichte.
Sie können ein Online-Meeting aufzeichnen, Zugriff darauf gewähren und die Aufzeichnung teilen – direkt über CRM. Die Aufzeichnungen können online angehört oder heruntergeladen werden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Chatverläufe und Berichte der Meeting-Teilnehmer einzusehen.
