Zusammenfassung
Zusammenfassung
Der Kunde ist im 3D in drei Geschäftsfeldern tätig: Architektur, Gaming und Filmproduktion. Das Unternehmen beschäftigt weltweit zahlreiche Mitarbeiter und wächst rasant. Zu Beginn unserer Zusammenarbeit zählte das Unternehmen mehr als 50 Vollzeitmitarbeiter. ZOHO ONE negativen Erfahrungen mit Jira stieg unser Kunde auf ZOHO ONE um.
Einleitung
Der Kunde kannte seine geschäftlichen Anforderungen von Anfang an, benötigte jedoch eine fundierte Beratung und eine kompetente Umsetzung seiner Abläufe mit ZOHO-Produkten.
Die wichtigsten Schwerpunktbereiche waren:
- CRM SaaS CRM sich in hohem Maße an ihre spezifischen Anforderungen anpassen ließ;
- Projektverfolgung;
- Eigene Anwendung zur Personalverwaltung;
- Finanzbuchhaltung;
- Synchronisierung mit Click Up.
Nach einem langen, für beide Seiten vorteilhaften Prozess der Einrichtung der ZOHO-Produkte kamen wir zu einem der interessantesten Aspekte unserer Zusammenarbeit: der Synchronisierung von ZOHO CRM Click Up. Wir haben einen detaillierten Plan zur Organisation der Synchronisierung zwischen diesen beiden Anwendungen erstellt und ausgearbeitet. Der Kunde hat unseren Plan genehmigt, und es wurden äußerst klare Fristen für das Projekt festgelegt.
Möchten Sie Zoho implementieren oder integrieren? Kontaktieren Sie uns, und wir finden die richtige Lösung für Sie!
Die Herausforderung
Die Herausforderung
Nach der Ersteinrichtung der ZOHO-Produkte musste der Kunde gleichzeitig in zwei Anwendungen arbeiten: ZOHO CRM Click Up. Das Hauptkonto für Kunden, Transaktionen sowie Verkäufe und Einkäufe wurde in ZOHO CRM geführt, während Click Up zur Verwaltung laufender Arbeitsprojekte und zur Einbindung externer Mitarbeiter genutzt wurde.
Es war erforderlich, eine Synchronisation zwischen diesen beiden Anwendungen so einzurichten, dass der Benutzer ein Geschäft in ZOHO CRM anlegen, es in der Vertriebspipeline nach oben verschieben und in einer bestimmten Phase detaillierte Informationen zu diesem Geschäft an Click Up übertragen konnte.
In Click Up mussten andere Nutzer, darunter auch Freiberufler des Unternehmens, die Arbeit an dem Projekt für diesen Auftrag fortsetzen und nach Erledigung aller Aufgaben das fertige Produkt an ZOHO CRM zurückgeben, wo interne Nutzer den Auftrag bereits abschließen konnten.
Die größte Schwierigkeit bei dieser Synchronisierung bestand darin, dass es keine native Synchronisierung zwischen ZOHO CRM Click Up gab Click Up wir daher auf Hilfstools zurückgreifen mussten, um diese Synchronisierung zu konfigurieren und einzurichten.
Umsetzung
Umsetzung
Es wurde beschlossen, Zapier einige Funktionen von Deluge zu nutzen, um eine funktionierende Synchronisation zwischen ZOHO CRM Click Up herzustellen.
Zunächst wurde in ZOHO CRM ein Arbeitsbereich entwickelt und konfiguriert, von dem aus die ersten Transaktionsdaten an Click Up gesendet wurden.Anschließend Click Up in Click Up ein Arbeitsbereich entwickelt und konfiguriert, der detaillierte Informationen zum Projekt übernehmen und in ein Projekt umwandeln sollte.
Anschließend Click Up in Zapier Schnittstellen für Zoho CRM Click Up eingerichtet. Auf unsere Empfehlung hin und in Absprache mit dem Kunden Click Up ein erweitertes Abonnement bei Click Up gewählt, um die Möglichkeit einer zukünftigen Geschäftsausweitung zu gewährleisten. Nach Abschluss aller Vorbereitungsphasen begannen wir mit der Implementierung Click Up zwischen Zoho CRM Click Up . Dieser Prozess nahm einige Zeit in Anspruch, in der der Kunde zusätzliche Wünsche für das Projekt äußerte.
Nachdem die Synchronisation zwischen den beiden Anwendungen eingerichtet war, ging das Projekt in die Testphase über. Zuvor haben wir noch die ursprünglichen Wünsche des Kunden umgesetzt. Dieser Prozess verlängerte den Projektzeitplan geringfügig, doch der Kunde war zufrieden.Die Tests verliefen erfolgreich, das Produkt wurde mit vorgefertigten Schulungsunterlagen für die Mitarbeiter für den Produktionsbetrieb freigegeben, und der Kunde beauftragte uns mit dem langfristigen technischen Support.
