Xero mit Zoho CRM
Die Xero für Zoho CRM eine easy-to-use zur Synchronisierung Ihrer Dokumente mit Ihrem CRM
Wie funktioniert die Erweiterung?
Mit dieser Erweiterung können Sie Ihre Kontakte, Rechnungen, Zahlungen, Personen, Produkte und Angebote effizient in Ihr CRM übertragen. Durch die regelmäßige automatische Synchronisierung mit Ihrem xero entfallen ständige manuelle Aktualisierungen. Die Xero ist sofort einsatzbereit und verfügt über ein Menü zur Feldzuordnung, mit dem Sie die Erweiterung speziell an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Funktionen
- Schnelle und einfache Einrichtung
- sofort einsatzbereit
- verfügt über flexible Tools zur Synchronisationsplanung mit Intervallen von 2 bis 60 Minuten
- verfügt über ein Menü mit Feldzuordnungen
Wie richte ich die Erweiterung ein?
- Öffnen Sie nach der Installation unserer Erweiterung bitte deren Einstellungen und klicken Sie auf die Schaltfläche Xero ändern“.
- Kopieren Sie im Popup-Fenster die Weiterleitungs URL klicken Sie auf den Link „Meine Apps “ in der Kopfzeile des Popup-Fensters.
- Geben Sie im Xero einen beliebigen Namen für die App ein, geben Sie „crmoz“ ein und fügen Sie URL Weiterleitungs URL das Feld ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Allgemeine Geschäftsbedingungen“, und klicken Sie auf die Schaltfläche „App erstellen“.
- Gehen Sie im linken Menü zum Abschnitt „Konfiguration“, klicken Sie auf die Schaltfläche „Geheimnis generieren“, kopieren SieClient ID“, kehren Sie zur Registerkarte mit Zoho CRM zurück CRM fügen Sie sie in die entsprechenden Felder im Popup-Fenster ein.
- Wählen Sie die Module aus, die Sie mit Ihrem Zoho CRM synchronisieren möchten, legen Sie den Zeitplan fest – und schon kann es losgehen!
Die Erweiterung wurde soeben eingerichtet und synchronisiert die Daten CRM gemäß dem festgelegten Zeitplan von Xero Ihr Zoho CRM . Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an unser Support-Team unter [email protected] Wir wünschen Ihnen alles Gute!
