Benutzerdefiniertes Widget in Zoho CRM ein Teambuilding-Unternehmen
Zusammenfassung
Zusammenfassung
CRMOZ ein individuelles Angebots-Widget für ein Teambuilding- und Eventunternehmen erstellen – angefangen bei der Erstellung auf Basis des Auftrags bis hin zum Versand eines fertigen Angebots an den Kunden.
Einleitung
Der Kunde ist ein Veranstaltungsunternehmen, das eine Vielzahl von Teambuilding- und anderen Veranstaltungen organisiert. Sein Wunsch war es, ein mehrstufiges Tool zu entwickeln, mit dem er Angebote erstellen kann – angefangen bei der Erstellung auf der Grundlage des Auftrags bis hin zum Versand des fertigen Angebots an den Kunden.
Die Herausforderung
Die Herausforderung
TDer gewünschte Prozess für die Angebotserstellung umfasst viele Schritte, Details und eine Menge benutzerdefinierter Logik, die im Standard CRM nicht enthalten ist; außerdem muss er in hohem Maße anpassbar sein. Die Idee besteht darin, ein Angebot auf der Grundlage eines bereits bestehenden Auftrags oder eines leeren Auftrags zu erstellen, Produkte nach Abschnitten zu gruppieren, diese zu bearbeiten und neue hinzuzufügen, dabei Zeit und Ort von Ereignissen (Produkten) steuern zu können, ein PDF unter Verwendung verschiedener Vorlagen zu erstellen, eine E-Mail mit PDF mithilfe von Vorlagen zu verfassen und das Ergebnis an den Kunden zu senden.
Umsetzung und Ergebnisse
- Das CRMOZ hat ein mehrstufiges Widget für die Erstellung eines Angebots aus dem Geschäftsdatensatz entwickelt.
- Die Logik dieses Widgets umfasst nicht nur die Erstellung eines neuen Datensatzes, sondern auch die Erstellung einer PDF mit einem Angebot für den Kunden, die Erstellung und den Versand einer E-Mail sowie eine Funktion, die der von Zoho Sign entspricht.
- Alle Funktionen sind an einem Ort zusammengefasst. Zur Umsetzung haben wir die Integration mit dem Server, Laravel und Deluge-Funktionen genutzt.
- Der Prozess der Erstellung und des Versands von Angeboten wurde für die Nutzer, die CRM mit Zoho CRM arbeiten, deutlich automatisierter und einfacher, wodurch das Risiko menschlicher Fehler verringert und der Zeitaufwand für die Erstellung und den Versand von Angeboten an die Kunden erheblich verkürzt wurde.
- Infolgedessen stieg die Produktivität des Teams, und die Wartezeiten der Kunden verkürzten sich, was zu einer besseren Leistung des gesamten Unternehmens führte.
