10+
Langjährige Erfahrung
700+
Abgeschlossene Projekte
60+
Zoho-Experten
98%
Kundenzufriedenheit
Die größten Herausforderungen im Versicherungsbetrieb meistern
Versicherungsagenturen stützen sich häufig auf isolierte Tabellenkalkulationen, E-Mail-Verläufe, Policenplattformen und manuelle Prozesse. Maßgeschneiderte Software für das Versicherungs CRM s beseitigt Datensilos und hilft den Vertretern dabei, einen schnelleren und einheitlicheren Service zu bieten.
Zerstreute Informationen zu Versicherungsnehmern
Kundenprofile, Policen, Angebote, Dokumente und Kommunikationsverläufe sind über mehrere Systeme verteilt gespeichert, was es erschwert, die richtigen Informationen zu finden.
Versäumte Vertragsverlängerungen
Ohne automatisierte Erinnerungen und strukturierte Verlängerungsprozesse könnten die Vertreter die Versicherungsnehmer zu spät kontaktieren und dadurch wertvolle wiederkehrende Umsätze verlieren.
Langsame Reaktion auf Anfragen
Eine manuelle Lead-Verteilung führt zu Verzögerungen –ups – und erschwert es den Mitarbeitern, Anfragen zu konvertieren, solange das Interesse der Kunden noch hoch ist.
Manuelle Richtlinienverwaltung
Die wiederholte Dateneingabe, die Erstellung von Dokumenten und die Aktualisierung von Richtlinien rauben Zeit, die sonst für den Vertrieb und die Kundenbetreuung zur Verfügung stünde.
Eingeschränkte Sichtbarkeit der Provisionen
Vertreter und Manager haben Schwierigkeiten, die erwarteten Provisionen, Zahlungen, Abweichungen und die Leistung über verschiedene Policen und Versicherer hinweg im Blick zu behalten.
Compliance und Datensicherheit
Eine unstrukturierte Dokumentenspeicherung und uneinheitliche Prozesse erschweren die Zugriffskontrolle, die Führung korrekter Aufzeichnungen und die Einhaltung von Compliance-Anforderungen.
Leistungsstarke Versicherungs- CRM -Software für Wachstum und Effizienz
Von Arbeitsabläufen im Bereich der Krankenversicherung CRM bis hin zu spezialisierten Lösungen für Lebensversicherungen CRM ,
Wir passen Zoho an Ihre Produkte, die Kundenreise Ihrer Versicherungsnehmer, die Rollen Ihrer Vertreter und die gesetzlichen Anforderungen an.
Stärkere Beziehungen zu Versicherungsnehmern aufbauen CRM
Verbinden Sie alle Phasen der Kundenreise im Versicherungsbereich in einem optimierten System. Unsere Versicherungsdienstleistungen „CRM “ unterstützen Agenturen bei der Bearbeitung von Angebotsanfragen, der Vertragsabwicklung, der Schadenbearbeitung, Vertragsverlängerungen und der personalisierten Nachups , während sie den Versicherungsberatern einen umfassenden Überblick über jeden Versicherungsnehmer bieten.
Eine vernetzte Customer Journey im Versicherungsbereich gestalten
Eine maßgeschneiderte Softwarelösung fürVersicherungsagenturen CRM vereint Leads, Angebote, Anträge, aktive Policen, Schadensfälle, Verlängerungen und Kundendokumente in einem einzigen Datensatz.
Vertriebsmitarbeiter können die gesamte Versorgungsverlauf des Versicherungsnehmers einsehen, die aktuelle Phase der Kundenbeziehung nachvollziehen und schnell die nächsten erforderlichen Schritte ermitteln. Dies reduziert doppelte Dateneingaben und sorgt für eine einheitliche Vorgehensweise der Vertriebs- und Serviceteams.
Jede Kundenbeziehung stärken
Kommunizieren Sie mit Versicherungsnehmern über E-Mail, Telefon, SMS, soziale Medien und Messaging-Kanäle. Jede Interaktion kann im „ CRM “ protokolliert werden, sodass die Berater stets über den notwendigen Kontext verfügen, um einen maßgeschneiderten Service zu bieten.
Automatisierte Erinnerungen helfen Teams dabei, Angebote nachzuverfolgen, fehlende Unterlagen anzufordern, Vertragsverlängerungen vorzubereiten und Cross-Selling-Möglichkeiten zu erkennen.
Gather Magic Quadrant – Vertriebsautomatisierung 2024 – Visionär
Nucleus Research: Value der SFA-Technologie
Matrix 2025 – Leiter
G2 Enterprise
Grid-Bericht 2024 – Leader
G2 Enterprise
Grid-Bericht 2024 – Höchste Nutzerakzeptanz
Forbes
Beste CRM 2024
Modernisierung des Versicherungsbetriebs mit CRMOZ
Herausforderung
Ein wachsender Versicherungsanbieter verwaltete Leads, Versicherungsanträge, Vertragsverlängerungen, Schadensfälle und Kundendokumente mithilfe von Tabellenkalkulationen, E-Mails und separaten Altsystemen. Den Vertretern fehlte ein vollständiger Überblick über die einzelnen Versicherungsnehmer, während die Führungskräfte nur begrenzte Einblicke in Prämien, Provisionen und die Teamleistung hatten.
Was wir geschaffen haben
CRMOZ hat eine maßgeschneiderte Versicherungs- CRM auf Basis von Zoho implementiert. Die Lösung zentralisierte die Daten zu Versicherungsnehmern und Policen, automatisierte die Verteilung von Leads und Verlängerungserinnerungen, strukturierte die Arbeitsabläufe bei Schadensfällen, digitalisierte die Dokumentenablage und vernetzte die Kommunikation zwischen Vertrieb und Kundenservice.
Die Management-Dashboards boten einen Echtzeit-Überblick über Angebote, aktive Policen, Prämien, Vertragsverlängerungen, Schadensfälle, Provisionen und die Leistung der Vertreter.
Ergebnis
Das Unternehmen reduzierte den manuellen Verwaltungsaufwand, verkürzte die Bearbeitungszeiten für Angebote, beschleunigte die Verwaltung der Policen und schuf einen einheitlicheren Verlängerungsprozess. Die Teams erhielten eine zuverlässige Informationsquelle für Versicherungsnehmer, Policen, Schadensfälle, Dokumente und die Kommunikation.
CRM Software für Versicherungsagenturen: Integrationspakete
Schnellstart
Am besten geeignet für: Einzelne Versicherungsmakler oder kleine Agenturen (5–20 Nutzer), die gerade mit ihrer digitalen Transformation beginnen.
- Duration:2–3 Wochen
Wichtigste Merkmale
- Lead-Management:Erfassen Sie Anfragen über Ihre Website, Weiterempfehlungen und Marketingkampagnen.
- Vertragsverwaltung:Organisieren Sie Interessenten, Kunden und aktive Verträge in einem einzigen System unter CRM.
- Vertriebspipeline:Verfolgen Sie jede Verkaufschance vom Angebot bis zum Abschluss der Police.
- Im Lieferumfang enthalten:Einrichtung von „CRM “, Datenimport (bis zu 5.000 Datensätze), Anwenderschulung und grundlegende Automatisierung.
Wachstum
Am besten geeignet für: Wachsende Versicherungsagenturen (20–100 Nutzer), die ihren Vertrieb und die Kundenbindung automatisieren möchten.
- Duration:4–6 Wochen
Wichtigste Merkmale
- Vertragsverlängerungen:Automatische Verlängerungserinnerungen und Folgeprozesse.
- Schadenbearbeitung:Überwachen Sie Schadenmeldungen und Kundeninteraktionen über eine einzige Plattform.
- Marketing-Automatisierung:Personalisierte E-Mail-Kampagnen und Kundensegmentierung.
- Lead-Zuweisung:Automatische Zuweisung von Leads nach Produktlinie, Region oder Mitarbeiter.
- Im Lieferumfang enthalten:Zoho CRM + Zoho Campaigns + Zoho Desk + Zoho Books-Integration.
Unternehmen
Am besten geeignet für: Große Versicherungsunternehmen (ab 100 Benutzern) mit mehreren Abteilungen und Niederlassungen.
- Duration:6–10 Wochen
Wichtigste Merkmale
- Schadensmanagement:Zentralisierte Workflows für den gesamten Schadenslebenszyklus und die Genehmigungsabläufe.
- Kundenportal:Selbstbedienungszugang für Versicherungsnehmer zur Verwaltung ihrer Policen und Schadensfälle.
- Advanced Analytics:Dashboards für Führungskräfte zu Umsatz, Vertragsverlängerungen, Schadensfällen und der Leistung der Vertreter.
- Unternehmensintegrationen:Verbinden Sie „ CRM “ mit Plattformen für die Risikoprüfung, die Buchhaltung, das Dokumentenmanagement und Drittanbieter-Versicherungsplattformen.
- Im Lieferumfang enthalten:Das gesamte Zoho-Ökosystem, Unternehmensintegrationen, maßgeschneiderte Automatisierungen, Migration und fortlaufender Support.
Nahtlose Integration mit „ CRM “ für die Abläufe in der Versicherungsbranche
Verbinden Sie Zoho- CRM en mit Tools zur Angebotserstellung, Systemen zur Policenverwaltung, Buchhaltungsanwendungen, Dokumentenarchiven, Telefonie-, E-Mail- und Zahlungsdiensten sowie Analyseplattformen.
- Erfassen Sie Leads aus allen Kanälen:Sammeln Sie Anfragen von Maklern, Vermittlern, über Empfehlungen, von Websites und über Angebotsformulare.
- Automatisieren Sie den Lebenszyklus von Versicherungsverträgen:Optimieren Sie Angebotserstellung, Antragstellung, Genehmigungen, Vertragsausstellung, Vertragsverlängerungen und Nachträge.
- Verbesserung des Kundenservices für Versicherungsnehmer:Ermöglichung eines schnelleren Zugriffs für Vertreter auf Policen, Schadensfälle, Dokumente und Korrespondenz.
- Kundenbindung und Cross-Selling steigern:Erinnern Sie Kunden automatisch an Vertragsverlängerungen und identifizieren Sie Möglichkeiten für zusätzlichen Versicherungsschutz.
- Schaffen Sie eine einheitliche Plattform für Ihre Agentur:Führen Sie Vertrieb, Service, Vertragsverwaltung, Provisionsabrechnung und Berichterstellung unter einem Dach zusammen.
Vernetzen Sie Ihr Versicherungsteam mit Zoho Workplace
„CRMOZ hat in der Phase der Bedarfsermittlung und Projektdefinition hervorragende Arbeit geleistet. Das Unternehmen hat unsere Anforderungen sorgfältig dokumentiert und sichergestellt, dass alle geschäftlichen Anforderungen vor Beginn der Entwicklung berücksichtigt wurden.“
