Die wichtigsten Vorteile für Ihr Unternehmen
Vermeiden Sie menschliche Fehler und mühsame manuelle Dateneingaben. Die Erweiterung ruft automatisch aktuelle Wechselkurse aus vertrauenswürdigen Finanzquellen ab und überträgt diese direkt in Ihr CRM modul.
Behalten Sie den vollständigen Überblick über Ihre Transaktionen in verschiedenen Währungen. Greifen Sie auf ein detailliertes Protokoll der Wechselkursentwicklung im Zeitverlauf zu und überprüfen Sie dieses, um Transparenz und eine einwandfreie Berichterstattung zu gewährleisten.
Passen Sie die Währungsaktualisierungen perfekt an Ihre Geschäftszeiten an. Planen Sie automatische Aktualisierungen in bestimmten Intervallen (z. B. alle 2 Stunden) oder legen Sie eine benutzerdefinierte Tageszeit fest, bevor Ihr Vertriebsteam die Arbeit aufnimmt.
Berücksichtigen Sie ganz einfach Bankprovisionen, Transaktionsgebühren oder Marktschwankungen. Passen Sie die abgerufenen Kurse automatisch um einen festen Wert oder Prozentsatz (Aufschlag/Abschlag) an, bevor sie auf Ihre CRM angewendet werden.
Ihre kostenlose Testversion umfasst:
Stellen Sie sofort eine Verbindung zu vertrauenswürdigen Finanzplattformen wie der EZB und Open Exchange Rates her.
Legen Sie benutzerdefinierte Aktualisierungsintervalle oder bestimmte Tageszeiten fest, um Ihre Tarife automatisch zu aktualisieren.
Passen Sie die abgerufenen Kurse prozentual oder in Zahlen an, um Bankgebühren automatisch abzudecken.
Legen Sie die Dezimalstellenanzahl und die Rundungsregeln so fest, dass sie genau Ihren Rechnungslegungsstandards entsprechen.
Sie können jederzeit mit einem einzigen Klick eine sofortige Aktualisierung aller Wechselkurse auslösen.
Beantragen Sie Integrationen für bestimmte regionale Banken direkt über die Einstellungen der Erweiterung.
Sehen Sie sich detaillierte historische Wechselkursentwicklungen direkt in Zoho CRM an und verfolgen Sie diese.
Genießen Sie während Ihrer 10-tägigen Testphase uneingeschränkten Zugriff auf alle Premium-Funktionen.
4 einfache Schritte zur Optimierung Ihres CRM
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Wechseln Sie nach Ablauf Ihrer Testphase zu einem kostenpflichtigen Abonnement, damit Ihr Unternehmen reibungslos und ohne Unterbrechungen weiterlaufen kann.
Erfahren Sie, wie Unternehmen mit Zoho erfolgreich sind
„Früher haben wir unsere Wechselkurse jeden Morgen manuell aktualisiert, was für unser globales Vertriebsteam ein Albtraum war. Diese Erweiterung hat den Arbeitsablauf vollständig automatisiert. Sie läuft reibungslos im Hintergrund, und unsere Geschäfte in verschiedenen Währungen sind immer zu 100 % korrekt.“
„Die Funktion zur automatischen Kurskorrektur ist für uns ein echter Durchbruch. Wir konnten einen kleinen prozentualen Aufschlag auf die abgerufenen Kurse hinzufügen, um die Umrechnungsgebühren der Bank automatisch abzudecken. Jetzt spiegeln unsere CRM sofort die tatsächlichen Kosten wider.“
„Eine hervorragende Erweiterung, die genau das hält, was sie verspricht. Wir haben sie so eingestellt, dass sie alle zwei Stunden die Kurse aktualisiert, um die Marktvolatilität zu verfolgen, und sie läuft einwandfrei, ohne auch nur die geringste Störung. Sie ist ein unverzichtbares Werkzeug für jedes Unternehmen, das mit internationalen Kunden zu tun hat.“
„Super einfach zu installieren und zu konfigurieren. Als wir eine bestimmte regionale Finanzquelle integrieren mussten, die nicht in der Standardliste enthalten war, hat uns das Support-Team sofort bei der Einrichtung geholfen. Tolles Produkt und erstklassiger Kundenservice!“
Unsere Preise
19 $/Monat
Pro Organisation
Kompatible Zoho CRM :
Professionell,
Unternehmen,
CRM Plus,
Zoho One,
Ultimate
228 $/Jahr
Pro Organisation
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