Quote to Project für Zoho CRM
Diese recht einfache CRM kann Ihnen das Leben erheblich erleichtern. Die Erweiterung Quote to Project Q2P) wandelt ein Angebot (aus dem Modul „Angebote“ in Zoho CRM) mit einem einzigen Klick in ein neues Projekt in der Zoho Projects um. Das war’s schon.
Sobald ein Kunde Ihr Angebot angenommen hat, müssen Sie kein neues Projekt mehr manuell anlegen. Es ist nur noch ein Klick entfernt. Wir nutzen die Lösung in unserer täglichen Arbeit und sind davon überzeugt, dass Q2P für jedes projektorientierte Unternehmen von Nutzen sein Q2P .
Wichtigste Merkmale
- Erstellt ein Projekt in Zoho Projects
- Benennt das Projekt nach dem Feld „Betreff des Angebots“ in Zoho CRM
- Erstellt in Zoho Project eine Aufgabenliste auf der Grundlage der Aufgabenliste im Zoho CRM
- Überträgt die Themenbeschreibung in die Aufgabenbeschreibung
- API zum Speichern von Anfragen API Stapelübertragung
Einrichten einer Erweiterung
1. Installieren Sie die Anwendung. Geben Sie Ihr CRM (OAuth) an.
2. Das Zoho-Projekt-Token (OAuth) festlegen
3. Wählen Sie den Portalnamen „Zoho Project“ aus.
Funktionen
- Zeitersparnis bei Routineaufgaben;
- die Anzahl menschlicher Fehler reduzieren.
Quote to Project „ZOHO FAQ“
Wie erhalte ich ein API -Token?
Öffnen Siehttps://accounts.zoho.comund stellen Sie sicher, dass Sie angemeldet sind. Befolgen Sie die Anweisungen unter:html
