Quote to Project “ für Zoho CRM
Diese recht einfache CRM das Leben erheblich erleichtern.Die Erweiterung Quote to Project Q2P) wandelt mit nur einem Klick ein Angebot (aus dem Modul „Quotes“ in Zoho CRM) in ein neues Projekt in der Anwendung Zoho Projects um. Das war’s schon.
Sobald der Kunde Ihr Angebot angenommen hat, müssen Sie kein neues Projekt mehr manuell anlegen. Ein einziger Klick genügt. Wir nutzen die Lösung in unserer täglichen Arbeit und sind der Meinung, dass Q2P für jedes projektorientierte Unternehmen von Nutzen sein Q2P .
Wichtigste Merkmale
- Erstellt ein Projekt in Zoho Projects
- Projektname im Feld „Zitat-Thema“ in Zoho CRM
- Erstellt eine Aufgabenliste in Zoho Project basierend auf der Aufgabenliste im CRM
- Überträgt die Beschreibung des Gegenstands in die Aufgabenstellung
- API Batch-Übertragung speichern
Erweiterung konfigurieren
1. Installieren Sie die App. Geben Sie Ihren CRM CRM-Token CRM OAuth) ein
2. Richten Sie den Zoho-Projekt-Token (OAuth) ein
3. Wählen Sie den Namen des Zoho Project-Portals aus.
Funktionen
- Zeitersparnis bei Routineaufgaben;
- die Anzahl menschlicher Fehler zu verringern;
Quote to Project „ZOHO FAQ“
Wie erhalte ich einen API?
Öffnen Sie https://accounts.zoho.com und stellen Sie sicher, dass Sie angemeldet sind. Befolgen Sie die Anweisungen unter: html
