Halten Sie die Dynamik auch nach Vertragsunterzeichnung aufrecht. Leiten Sie unmittelbar nach Abschluss der Verkaufsphase die Projektumsetzung ein – ohne administrative Verzögerungen oder Ausfallzeiten.
Hören Sie auf, Einzelposten zu kopieren und einzufügen. Die Erweiterung wandelt jeden einzelnen Posten aus Ihrem CRM automatisch in eine eigenständige, umsetzbare Aufgabe in Zoho Projects um.
Stellen Sie sicher, dass die Ausführung genau der Vereinbarung entspricht. Das Tool überträgt die detaillierte Beschreibung jeder Angebotsposition dynamisch direkt in die Beschreibung der entsprechenden Aufgabe, sodass die Anforderungen unverändert erhalten bleiben.
Sorgen Sie für eine einwandfreie Ordnung in der Datenbank. Das System benennt Ihr neues Projekt automatisch mit dem genauen Text aus dem Feld „Betreff“ des Angebots, wodurch eine übersichtliche und leicht durchsuchbare Nachverfolgung auf beiden Plattformen gewährleistet ist.
Ihre kostenlose Testversion umfasst
Wandeln Sie unterzeichnete Angebote Zoho Projects in vollwertige Projekte in Zoho Projects um.
Wandeln Sie Einzelposten aus Ihrem CRM automatisch in strukturierte Aufgabenlisten um.
Übertragen Sie detaillierte Artikelbeschreibungen direkt in die Aufgabenbeschreibungen, um Ihrem Ausführungsteam eine Orientierungshilfe zu geben.
Das Feld „Betreff“ des Angebots automatisch übernehmen, um passende Projekttitel zu erstellen.
Entdecken Sie 10 Tage lang zu 100 % die Premium-Arbeitsabläufe – ganz ohne versteckte Einschränkungen.
4 einfache Schritte zur Optimierung Ihres CRM
Entdecken Sie es auf dem Marketplace
Vollzugriff aktivieren
Einfache Konfiguration
Schöpfen Sie unendlichen Value aus
Wechseln Sie nach Ablauf Ihrer Testphase zu einem kostenpflichtigen Abonnement, damit Ihr Unternehmen reibungslos und ohne Unterbrechungen weiterlaufen kann.
Erfahren Sie, wie Unternehmen mit Zoho erfolgreich sind
"Früher mussten wir für jeden neuen Kunden Dutzende von Einzelposten manuell aus CRM kopieren und in Zoho Projects einfügen. Diese Erweiterung erledigt das alles mit einem einzigen Klick.“
"Dieses Tool hat die Lücke zwischen unseren Vertriebsmitarbeitern und den technischen Teams perfekt geschlossen. Sobald ein Angebot genehmigt ist, klicken wir auf den Button, und das Projekt geht mit genau demselben Namen und Umfang live.“
"Ich war gerade dabei, ein umfangreiches benutzerdefiniertes Deluge-Skript für diesen Arbeitsablauf zu schreiben, als ich diese Erweiterung entdeckte. Sie ließ sich in wenigen Minuten installieren, erfordert keinerlei Wartung und verarbeitet umfangreiche Tabellen mit Einzelposten ohne den geringsten Fehler.“
"Wenn man viel zu tun hat, kann es leicht passieren, dass ein Teammitglied bei der manuellen Einrichtung eines neuen Projekts einen kleinen Leistungsumfang vergisst. Dieses Widget hat dieses Risiko vollständig beseitigt. Unser Projektumfang stimmt nun in 100 % der Fälle mit der unterzeichneten Rechnung überein. Einfach und äußerst zuverlässig.“
Unsere Preise
9 $/m
Pro Organisation
Kompatible Zoho CRM :
Standard,
Professionell,
Unternehmen,
CRM Plus,
Zoho One,
Ultimate
99 $/Jahr
Pro Organisation
Kompatible Zoho CRM :
Standard,
Professionell,
Unternehmen,
CRM Plus,
Zoho One,
Ultimate
