Quote to Project “ für Zoho CRM
Diese recht einfache CRM kann das Leben erheblich erleichtern. Die Erweiterung Quote to Project Q2P) wandelt ein Angebot (aus dem Modul „Angebote“ in Zoho CRM) mit einem einzigen Klick in ein neues Projekt in der Zoho Projects um. Das ist schon alles.
Sobald ein Kunde Ihr Angebot angenommen hat, müssen Sie kein neues Projekt mehr manuell anlegen. Es ist nur einen Klick entfernt. Wir nutzen die Lösung in unserer täglichen Arbeit und sind überzeugt, dass Q2P für jedes projektorientierte Unternehmen nützlich sein Q2P .
Wichtigste Funktionen
- Erstellt ein Projekt in Zoho Projects
- Benennt das Projekt nach dem Feld „Betreff“ in Zoho CRM
- Erstellt in Zoho Project eine Aufgabenliste auf der Grundlage der Aufgabenliste im Zoho CRM
- Überträgt die Themenbeschreibung in die Aufgabenbeschreibung
- API Anfrage speichern API Stapelübertragung
Einrichten einer Erweiterung
1. Installieren Sie die Anwendung. Geben Sie Ihren CRM (OAuth) an.
2. Legen Sie das Zoho-Projekt-Token (OAuth) fest
3. Wählen Sie den Portalnamen „Zoho Project“ aus.
Funktionen
- Zeitersparnis bei Routineaufgaben;
- die Anzahl menschlicher Fehler verringern.
Quote to Project „ZOHO FAQ“
Wie erhalte ich einen API -Token?
Öffnehttps://accounts.zoho.comund stelle sicher, dass du angemeldet bist. Befolge die Anweisungen:html
